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投融资并购律师业务专业服务领域介绍
编辑:杭州罗绍康律师   发布时间:2017-01-19

            投融资并购律师业务专业服务领域介绍

上市融资  

为在主板、中小板、创业板上市企业提供在改制准备阶段、股份公司设立和辅导阶段、准备申报材料阶段、协助申请上市、及上市后常年法律顾问服务    

债券融资  

为企业债券、地方政府债券、公司债券、中期票据、短期融资券、中小企业集合债、集合票据等发行提供服务

信托融资  

1、为融资方的融资项目提供融资咨询服务,按照约定为该项目获得信托贷款、融资提供咨询,按照约定金额、费率和期限为公司引荐信托机构;  

2、向信托机构推荐融资方拟开发项目,安排和协助融资方与信托机构进行接洽和谈判,提供项目谈判的技术支持和融资方面的专业指导;  

3、协助和指导融资方准备、制作获得项目融资所必须的融资资料和其他商业计划、文件等;  

4、受合作双方或单方委托为信托融资项目提供法律尽职调查; 

5、为合作项目出具专项法律意见书;  

6、为合作中企业的设立、变更、终止及法人治理等提供全程法律服务和律师意见; 7、相关法律文件的起草;  

8、提供律师见证、协调解决融资纠纷、代理诉讼、仲裁等。

私募股权融资

 一、投资服务  

1、募集资金(基金的成立)  

(1) 根据基金设立者的目标设计合适的组织形式; 

(2) 协助基金投资者设计管理架构和收益结构; 

(3) 协助发起人募集资金,并规范相关手续和程序;  

(4) 协调、规范基金管理人和投资者以及基金托管人的法律关系;  

(5) 解决基金投资者、管理者所面临的各类法律法规项下的合规问题。

2、项目筛选与审查评价(对被投资者的尽职调查) 

(1) 为投资者提供有价值的项目和投资机会;  

(2) 代为进行项目考察;   

(3) 对被投资者进行资信调查;   

(4) 对企业提交的商业计划书进行法律评价。  

3、谈判与签约  

(1) 审阅各种法律文件;  

(2) 参与商业计划的制定,起草各种法律文件;

(3) 参与谈判协商,确定和保障投资商的投资权益。  

(4) 注册登记阶段。  

4、管理投资项目  

(1) 提供投资调查分析,为企业提供就某一产品的市场前景进行市场调查和分析的服务,帮助目标企业确定市场定位。 

(2) 帮助目标企业选择战略合作伙伴;  

(3) 提供商标注册及保护、专利申请及保护服务;

 5、退出投资项目  

(1) 产权的确定和评估。  

(2) 拟定整个退出程序方案,制作所涉及的法律文书,并保证该程序的合法实施。

(3) 进行各项商业谈判。   

(4) 代理当事人办理各项登记手续。   

二、融资服务  

1、前期筹备(对融资企业的尽职调查) 

2、市场推介(商业计划书的制定)

3、选择目标伙伴(选择投资人) 

4、谈判与签约 

5、管理融资项目    

新三板挂牌  

一、 为企业改制重组、设立股份公司辅导公司进入新三板

1、协助公司及推荐券商制定改制重组方案,确定股份公司的主营业务、资产范围等。在此项工作中,根据公司实际情况尽量避免同业竞争及关联交易是关键,要使之符合相关要求,同时不致影响公司的整体利益。  

2、方案一经确定,律师将展开尽职调查。调查方式包括:全面、大量收集各方相关资料、实地考察、与相关人员谈话及向有关部门调查核实等。   

3、指导企业相关人员,规范企业行为,初步建立现代企业制度的架构,为股份公司的设立铺路。  

4、协助企业编制并签署发起人协议、股份公司章程等一系列相关法律文件。

5、在完成调查核实工作后,律师将依据改制方案及实际情况,就股份公司的设立编制《法律意见书》,该文件内容涉及股份公司的资产、业务、人员、财务、机构等,是设立申报材料中必备的法律文件之一。   

6、协助企业及中介机构准备申报材料,并就相关问题,提供专业的法律意见。  

7、参与股份公司创立大会工作。 

8、企业及中介机构要求的其他工作。 

二、辅导公司进入新三板  

1、股份公司设立后,律师将协助完善企业制度,强化企业管理机制,严格依照股份公司的要求规范企业行为。

2、参加或列席公司相关会议,协助公司高管人员的工作,协助企业起草经营过程中的法律文书。  

3、收集股份公司相关资料,依法进行全面的尽职调查,编制股份公司进入三板市场的《法律意见书》。  

4、参与起草《股份报价转让说明书》,就其是否存在法律风险作出公正的判断,并就其中相关问题提出专项法律意见。  

5、依法出具主管部门要求的其他相关法律文件。  

6、与各中介机构共同协助企业编制发行申报材料,尽可能使之完美,力争早日通过审查。  

7、完成企业或中介机构的其他工作。

三、挂牌后定向融资及持续的信息披露  

1、解答公司股份报价转让的实质条件和申报程序等方面的法律咨询;  

2、起草、审查或者修改公司章程和各种专项协议,对存在问题的相关条款、内容提出法律建议或者处置措施;  

3、对土地使用权、房屋、知识产权、税务、债权债务确认等事项进行规范并提出法律建议或者处置措施;  

4、对关联交易、同业竞争事项进行规范并提出法律建议或者处置措施;  

5、对资产重组、收购兼并事项进行规范并提出法律建议或者处置措施;  

6、对公司及其下属子公司进行尽职调查和规范工作; 

7、审查推荐挂牌备案文件等法律文件;  

8、审核公司提供的申请文件及相关材料,依据法律和法规的要求提出法律建议或者处置措施;  

9、审核全部申请文件和相关材料的真实性、合法性之后,出具法律意见书;  

10、 协助解决和处理证券主管部门对本次发行提出的相关要求与问题。

四、新三板转板与退出提供法律服务  

我们协助投资者通过股权转让、股权回购及并购重组帮助客户收益的退出;我们还能通过培育公司转板进入其他资本市场(包括但不限于创业板、主板、中小板及搭建红筹模式海外上市),进而帮助投资者进行资本增值及利益回收    

融资租赁  

一、融资租赁公司的设立与经营管理中的法律服务 

1、为投资方提供策划融资租赁公司的股权构架方案;  

2、代投资方起草、修改公司章程、股东协议等相关法律文件; 

3、代投资方办理有关融资租赁公司设立的相关审批及工商手续; 

4、提供融资租赁公司治理结构、董、监事会及管理层设置相关的法律咨询意见及方案设计;

5、参加公司与他方的商务谈判;  

6、当公司与他方发生纠纷时,以非诉讼开工协助公司对外交涉、谈判。  

二、融资租赁项目专项服务  

1、为公司进行融资租赁项目的推荐,寻找承租人;  

2、对融资租赁公司拟进行的融资租赁项目进行尽职调查、评估,并出具法律意见; 3、根据客户需要参与项目谈判,并提供法律意见;  

4、起草融资租赁协议等相关法律文件,并为公司建立和完善长期使用的融资租赁合同、买卖合同等合同东西并办理与相关部门的手续。

投融资项目咨询  

1、为企业的投资活动提供实施方案及意见;  

2、为融资方推荐投资公司,为投资方推荐投资项目。

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